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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


09.03.18 10:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Goldman Sachs begab gestern eine EUR 2 Mrd. schwere Senior Anleihe (2,75NC1,75, A3/BBB+/A) bei 3mE+45 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Darüber hinaus habe die Deutsche Pfandbriefbank (5 Jahre, EUR 750 Mio., erw. Rating Aa1) einen Covered Bond bei MS-13 BP auf den Markt gebracht.

Im High-Yield-Segment habe die dänische Stark Group eine Dual-Tranche Anleihe (erw. Rating B2/B) emittiert. Tranche A (6NC2, EUR 250 Mio.) sei bei einer Emissionsrendite von 5% platziert worden, Tranche B (6NC1, EUR 265 Mio.) bei 3mE+462,5 BP.

Mit Beginn der kommenden Woche befinde sich der niederländische Spezialchemikalienhändler IMCD auf Roadshow für eine Sub Benchmark Emission im fünf- bis siebenjährigen Laufzeitenbereich.

Im Übernahmekampf um den spanischen Infrastrukturkonzern Abertis könnte sich eine neue Lösung ergeben. Medienberichten zufolge würden sich Atlantia und ACS in Gesprächen befinden, um den Konzern gemeinsam zu übernehmen und die Assets anschließend unter sich aufzuteilen. (09.03.2018/alc/a/a)