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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


07.03.18 08:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Das Luxusgüter Unternehmen Compagnie Financiere Richemont (A+; stabil) plant eine EUR denominierte Multi-Tranche Senioranleihe mit einer Anleihe im Laufzeitbereich von 8 bis 12 Jahren und einer weiteren mit einem Tenor von 20 Jahren., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Aus dem Financial Sektor habe u.a. die Commerzbank einen EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) mit 7J Laufzeit bei MS-15 BP gepreist. Mit der National Bank of Canada habe ein weiterer Emittent einen CB (EUR 750 Mio.; 7J, MS+0 BP) gepreist. Bank of Ireland möchte demnächst einen 7-jährigen (CB) im Benchmarkformat emittieren.

Aus dem Bereich der Agencies habe die dänische Kommunekredit EUR 1 Mrd. mit 5J Laufzeit bei MS-13 BP gepreist. Mit einem Orderbuch von EUR 2,3 Mrd. (exkl. Joint Lead Managers) sei diese auf hohes Investoreninteresse gestoßen.

Ratings: Moody’s habe gestern das Rating von Fiat Chrysler von Ba3 auf Ba2 (stabiler Ausblick) angehoben. Die Ratingagentur begründe dies mit der Verbesserung der Bonitätskennzahlen sowie einer Leverage-Reduktion. (07.03.2018/alc/a/a)