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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


09.01.18 10:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Zu Wochenbeginn dominierten erneut Emittenten aus dem Financials-Sektor das Geschehen am EUR-Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

So habe Lloyds Banking Group eine EUR 1,5 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating A3/BBB+/A+) platziert. Tranche A (6NC5, EUR 1,25 Mrd.) habe bei MS+47 BP, Tranche B (EUR 250 Mio. Aufstockung der 1,5% Senior Anleihe mit Fälligkeit am 12. September 2027) bei MS+60 BP gepreist. BFCM habe eine Senior Anleihe (7,5J, EUR 1,5 Mrd., erw. Rating Aa3/A/A+) bei MS+23 BP begeben.

Im Immobiliensektor habe Vonovia eine Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating BBB+) am Markt platzieren können. Tranche A (6J, EUR 500 Mio.) habe bei MS+45 BP, Tranche B (10J, EUR 500 Mio.) bei MS+70 BP gepreist. Darüber hinaus hätten Erste Group Bank und CAFFIL Covered Bond Emissionen angekündigt. Seit gestern befinde sich auch Monte dei Paschi auf Roadshow für eine Tier-2 Emission.

Die EZB habe sich von den im Rahmen des Corporate Sector Purchase Programme erworbenen Anleihen des Möbelkonzerns Steinhoff (Caa1, neg. Überprüfungsliste) getrennt.

Ratings: Moody's habe den Ausblick der UniCredit (Baa1) von stabil auf positiv angehoben. (09.01.2018/alc/a/a)