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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


05.01.18 08:50
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - BNP Paribas preiste eine Senior Non-Preferred Anleihe bei MS+47 BP (EUR 1,25 Mrd., 8J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Im Financial Segment seien weitere Covered Bond (CB) Emissionen zu beobachten gewesen. Westpac habe eine CB Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. an den Primärmarkt gebracht (Tranche A: EUR 1,25 Mrd., 7J, MS+2 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 15J, MS+10 BP). Ebenso habe die CA Cariparma einen CB mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+40 BP gepreist. Santander UK sei ebenfalls im CB Segment aktiv gewesen (EUR 1 Mrd., 7J, MS-2 BP). UBS habe eine Senior Unsecured Dual-Tranche aus der operativen Einheit und einem Gesamtvolumen von EUR 3 Mrd. (Tranche A: EUR 2 Mrd., 2J, FRN, 3mE+10 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 4J, MS+15 BP) gepreist. Monte dei Paschi starte nächste Woche (8. Jänner) mit der Roadshow für eine Tier 2 Emission im Benchmarkformat (10NC5). Daimler AG habe gestern eine Senior Unsecured Anleihe an den Primärmarkt gebracht und diese mit einem Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren bei 3mE+25 BP gepreist. (05.01.2018/alc/a/a)