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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


04.12.17 09:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Die Dualtranche-Emission der Tank & Rast Group wurde am Freitag bei MS+120 BP (Tranche A, EUR 300 Mio., Laufzeit bis 2024) sowie MS+160 BP (B, EUR 300 Mio., 2027) begeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Beide Anleihen seien mit Baa3/BBB- geratet. Darüber hinaus sei es für den Emittenten möglich bei beiden Laufzeiten eine Verlängerung der Fälligkeit um jeweils fünf Jahre durchzuführen (Final Maturity: 2029 (A); 2032 (B)). Hierfür seien die Anleihen auch mit einem Step-Up-Kupon von 300 BP versehen. Die angekündigte Anleihe der Lowen Play GmbH sei im Volumen von EUR 350 Mio. und einer Rendite von 5,375% (5NC2, B2/B) emittiert worden.

Mit der Pro-Gest SpA befinde sich ein weiterer High-Yield-Emittent in der Dealpipeline. Der italienische Papierproduzent beabsichtige EUR 250 Mio. (7NC3, Senior Secured, erwartete Ratings: B2/BB-) zu begeben. Die Roadshows hierfür würden morgen starten und am Donnerstag enden.

Aus dem Covered-Bond-Segment könnte heute eine EUR 250 Mio. Emission mit fünfjähriger Laufzeit (erwartetes Rating AAA) der Oma Savings Bank begeben werden. (04.12.2017/alc/a/a)