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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


14.11.17 09:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Diageo Finance brachte gestern eine EUR 1,25 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe (A3/A-/A-) auf den Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Tranche A (3J, EUR 775 Mio.) habe bei MS+8 BP gepreist, Tranche B (7J, EUR 500 Mio.) bei MS+18 BP. Der britische Immobilienkonzern SEGRO habe eine Senior Anleihe (8J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa2/BBB+) bei MS+95 BP platziert. Darüber hinaus habe Vonovia eine variabel verzinsliche Senior Anleihe (2J, EUR 500 Mio., erw. Rating BBB+) bei 3mE+35 BP platziert.

Das Rating der skandinavischen Fluglinie SAS sei sowohl von S&P (von B auf B+) als auch Moody’s (von B2 auf B1) heraufgestuft worden, bei jeweils stabilem Ausblick. Laut Moody‘s profitiere das Unternehmen derzeit von einer deutlich verbesserten Gewinnsituation.

Zudem habe S&P das langfristige Rating des französischen Spirituosenherstellers Pernod Ricard um ein Notch auf BBB heraufgestuft und das Unternehmen zugleich mit einem positiven Ausblick versehen. S&P habe den Schritt unter anderem mit der stabilen operativen Performance in einem herausfordernden Umfeld und Fortschritten bei der Reduktion der ausstehenden Verbindlichkeiten begründet. (14.11.2017/alc/a/a)