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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


08.11.17 09:45
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Im Automobilsektor begab Daimler eine EUR 1 Mrd. schwere Senior Anleihe (10J, A2/A/A-) bei MS+25 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Das spanische Bauunternehmen Ferrovial habe eine Hybridanleihe (NC5,5, EUR 500 Mio., erw. Rating BB+/BB+) mit einer Emissionsrendite von 2,125% auf den Markt gebracht. Der Immobilienkonzern Akelius Residential habe eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., erw. Rating BBB) bei MS+80 BP emittiert.

Im Covered Bond Segment habe SEB (10J, EUR 750 Mio., Aaa) eine Anleihe bei MS-5 BP begeben. Der Vorstand der AT&S habe gestern die Emission einer Hybridanleihe (PNC5) mit unbegrenzter Laufzeit beschlossen. Diese solle voraussichtlich noch im November auf den Markt kommen und ein Mindestvolumen im hohen zweistelligen Millionenbereich erlösen. Eine Roadshow sei für kommende Woche geplant. Darüber hinaus planet Galp Energia die Emission einer Senior Anleihe (5J).

Die voestalpine AG berichte heute ihr Zahlenwerk zum H1 2017/18. Der Umsatz sei um 16,5% auf EUR 6,3 Mrd. gestiegen, die EBITDA-Marge von 13,0% auf 15,4%. (08.11.2017/alc/a/a)