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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


02.11.17 10:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Der Aluminiumkonzern Constellium befindet sich bis einschließlich heute auf Roadshow für eine Dual-Tranche Emission (Tranche A: 8NC3, USD 450 Mio.; Tranche B: 8NC3, EUR 400 Mio.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Ebenfalls heute und damit einen Tag früher als ursprünglich geplant, beende Bormioli Rocco eine Roadshow für eine EUR 275 Mio. Platzierung (7NC1, FRN, erw. Rating B2/B). Das Pricing werde für heute Mittag erwartet, erste Indikationen hätten bei 3mE+350/375 BP gelegen. Darüber hinaus beabsichtige der Laborspezialist Eurofins Scientific eine Hybridanleihe (NC8, min. EUR 300 Mio.) am Markt zu platzieren.

Im Agency-Sektor plane die BNG die Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe mit siebenjähriger Laufzeit.

Ratings: Der schwedische Stahlkonzern SSAB sei von S&P um ein Notch auf BB- (Ausblick stabil) heraufgestuft worden. Hierzu hätten verbesserte operative Kennzahlen, die von einem Kostenreduktionsprogramm und einer höheren Stahlnachfrage hätten profitieren können, beigetragen. Der stabile Ausblick reflektiere zudem das auf Sicht eines Jahres positive Marktumfeld, das unterstützend für einen weiteren Verschuldungsabbau wirken dürfte. (02.11.2017/alc/a/a)