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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


12.10.17 13:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - innogy plant die Emission eines EUR denominierten Green Bonds in Benchmarkformat mit zehn Jahren Laufzeit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Die erwarteten Ratings der Emission seien Baa2/BBB/A-.

Mit der Asfinag habe gestern ein österreichischer Agency-Emittent EUR 750 Mio. in Form einer Senioranleihe mit einer expliziten Garantie der Republik Österreich gepreist. Die Emission mit 7 Jahren Laufzeit und Aa1/AA+ Rating habe bei MS-17 BP platziert werden können. Eine weitere Emission (Aa3/AA/AA-) aus dem Agency-Segment sei von SFIL gekommen. Diese habe EUR 1 Mrd. mit einer Laufzeit von 5 Jahren 21 BP über der französischen Staatsanleihenkurve gepreist.

Empark (Arena Luxembourg Finance) habe eine EUR-Dualtranche (A: EUR 350 Mio., 7 Jahre Laufzeit, erste Callmöglichkeit nach 5 Jahren - 7NC5, 2,875%; B: EUR 125 Mio.; 6NC1; 3mE+275 BP; erwartete Ratings: Ba3/BB) emittiert.

Fitch habe gestern das Subordinated Debt Rating der KA Finanz von B auf A heraufgestuft. (12.10.2017/alc/a/a)