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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


14.09.17 11:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Die italienische Banco BPM (Ba2) startete gestern mit ihrer Roadshow für eine geplante EUR denominierte Tier 2 Emission im Benchmarkformat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Geplant sei eine Laufzeit von zehn Jahren mit einer ersten Callmöglichkeit nach fünf Jahren (erwartetes Rating von Moody’s B2). Auch die Jyske Bank A/S beginne mit Investorenmeetings für eine Sub-Benchmark Emission einer EUR denominierten Perpetual-Anleihe (AT1; NC10).

Das Baseline Credit Assessment der Landesbank Baden-Württemberg sei von Moody’s um ein Notch auf Baa2 hinaufgestuft worden. Der Ausblick für die Senior Unsecured Ratings der Bank sei auf negativ gestellt worden.

Im Non-Financial Segment habe die Anglo American eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. bei MS+110 BP (8J) gepreist. Die französische SUEZ Environment habe eine Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren bei MS+50 BP (EUR 500 Mio., Kupon 1,625 %) platziert. Intralot habe eine EUR 500 Mio. Senior Emission bei 5,25 % (7NC3) gepreist. (14.09.2017/alc/a/a)