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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


12.09.17 10:45
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern zeigte sich der Primärmarkt von seiner aktiven Seite: Italgas SpA preiste eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+72 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Vivendi habe ebenfalls eine Senior Unsecured Anleihe an den Primärmarkt gebracht - mit einem Volumen von EUR 850 Mio. (7J, MS+55 BP).

Die Hypo Vorarlberg habe ihre Roadshow für die geplante Erstemission einer Nachhaltigkeitsanleihe (Green Bond) beendet. Die Emission mit einem geplanten Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren werde noch diese Woche erwartet.

Auch die Deutsche Kreditbank starte mit Investorenmeetings für eine Green Bond Benchmarkemission (geplant EUR 500 Mio.; mittleres Laufzeitensegment).

Die Commerzbank starte mit den Vorbereitungen für ihre EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe (EUR 500 Mio.; 8J).

National Australia Bank habe eine EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe bei MS+28 BP (EUR 500 Mio., 7J) gepreist.

Im Tier 2 Segment sei KBC mit einer Emission im Volumen von EUR 500 Mio. tätig gewesen (12J, MS+125 BP).

S&P habe gestern die KA Finanz AG von A- auf AA+ heraufgestuft. (12.09.2017/alc/a/a)