Erweiterte Funktionen

Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


20.06.17 10:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Danaher platzierte eine Dual-Tranche-Anleihe (A: EUR 250 Mio. 5 Jahre, 3mE +30 BP; B: EUR 600 Mio., 10 Jahre, MS+47 BP; erwartetes Rating A2/A) mit einem Gesamtvolumen von EUR 850 Mio., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Ein Teil davon solle für die Tilgung eines ausstehenden Commercial Paper (EUR 500 Mio.) verwendet werden.

Plastic Omnium habe für eine EUR 500 Mio. schwere Anleihe mit 7 Jahren Laufzeit letztendlich einen Risikoaufschlag von MS+95 BP bezahlen müssen, nachdem diese anfänglich in der Region von MS+120 BP gesehen worden sei.

Mit der Compass Group (A3/A) sei gestern ein weiterer Emittent mit einer Dual-Tranche Anleihe an den Markt gekommen (A: EUR 750 Mio., 7 Jahre; B: GBP 300 Mio., 12 Jahre).

Sparebank 1 Boligkreditt habe gestern ebenso wie Credit Agricole einen siebenjährigen Covered Bond mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. platziert. Die Immigion Portfolioabbau sei gestern von Moody‘s mit mehreren Ratingheraufstufungen versehen worden. So sei unter anderem das Emittentenrating um 3 Notch auf Ba1 angehoben worden. Die Ratingagentur habe unter anderem die guten Fortschritte beim Abwicklungsprozess als Faktor genannt. (20.06.2017/alc/a/a)