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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


16.06.17 11:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Donnerstag preiste Nuovo Transporte Viaggiatori (B1/B+/BB-) eine Senior Anleihe (6NC1, EUR 550 Mio.) bei 3mE+350 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Darüber hinaus würden sich mehrere Deals in der Emissionspipeline befinden: So plane die Kommunalkredit Austria, einen Social Covered Bond (erwartetes Rating Baa2/A) zu begeben. Ferner beabsichtige die spanische Agency Adif-Alta Velocidad (Baa3/BBB+), die das Hochgeschwindigkeits-Schienennetz des Landes betreibe, einen Greenbond im Benchmarkformat (6J) zu emittieren. Auch XL Capital (30NC10, erwartetes Rating Baa3/BBB/BBB-) und Tauron Polska Energia (7-10J, EUR 500 Mio.) hätten Roadshows für die kommende Woche angekündigt.

Ratings: Moodys habe das Rating der Royal Bank of Scotland u.a. aufgrund des verbesserten Risikoumfelds und höherer Kapitalpuffer um ein Notch auf Baa3 (stabiler Ausblick) heraufgestuft. Vor dem Hintergrund der langjährigen Restrukturierung erwarte die Ratingagentur eine mittelfristig stabile Performance des Instituts. Darüber hinaus habe Moodys das Rating der Heidelberger Druckmaschinen AG um ein Notch auf B2 (CFR, stabiler Ausblick) heraufgestuft. (16.06.2017/alc/a/a)