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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


01.06.17 10:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Bei den Unternehmen emittierten gestern unter anderem Neste EUR 400 Mio. (7 Jahre; MS+110 BP), Stora Enso EUR 300 Mio. (10 J; MS+175 BP), Saint Gobain EUR 750 Mio. (10 J, MS+62 BP) und Deutsche Bahn EUR 500 Mio. (15.5 J, MS+33 BP) Anleihen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Bei den Financials habe BNP Paribas EUR 750 Mio. in Form einer Senior Non Preferred Anleihe bei 3M Euribor +75 BP gepreist. Die Covered Bond (CB) Emission der Intesa dürfte etwas von den wieder präsenten Problemen des italienischen Bankenmarktes sowie politischen Unsicherheiten belastet worden sein. Das Orderbuch der EUR 1 Mrd. umfassenden CB Emission sei mit knapp über EUR 1 Mrd. Nicht sonderlich überzeichnet gewesen. Die übliche Spreadeinengung während des Pricingprozesses habe ebenfalls nicht beobachtet werden können und der CB sei auf dem Niveau der ersten Preisindikation bei MS+38 BP emittiert worden.

Moody’s habe gestern Syngenta um 3 Notches hinabgestuft, womit das Unternehmen mit einem Ba2 Rating nun in das High Yield Segment gerutscht sei. Begründet werde dies vorwiegend mit der Übernahme des Unternehmens durch ChemChina und dem damit verbundenen Anstieg des Leverage. (01.06.2017/alc/a/a)