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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


14.10.20 08:45
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Financials: Wüstenrot Bausparkasse preiste gestern einen Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+7 BP (erwartetes Rating: AAA), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Iccrea Banca sei mit einer Senior Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. auf dem Primärmarkt aktiv gewesen (5NC4, MS+275 BP, erwartete Ratings: BB/BB-). BFCM habe eine Senior Non-Preferred Anleihe mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. (10J, MS+88 BP) gepreist.

Non-Financials: Infrastrutture SpA sei mit einer Senior Unsecured Emission aktiv gewesen und habe EUR 750 Mio. mit einer Laufzeit von acht Jahren bei MS+200 BP (erwartete Ratings: BB+/BBB-) gepreist. Veolia Environment (Baa1/BBB) habe gestern Investorencalls für eine EUR denominierte Perpetual Dual-Tranche Emission (PNC5,5; PNC8,5) abgehalten. Ebenfalls gestern sei EWE AG mit Investorencalls für eine Senior Unsecured EUR 500 Mio. Emission (12J) gestartet. Gazprom sei am gestrigen Tag mit einer Dual-Tranche Hybrid Anleihe (EUR/USD) auf dem Primärmarkt aktiv gewesen. Dies sei die erstmalige Hybrid Anleihe eines russischen Emittenten außerhalb des Bankensektors. Die EUR denominierte Tranche sei mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. (PNC5,25) nach ursprünglichen Preisindikationen von 4,375 bis 4,5% bei einer Rendite von 3,9% gepreist worden (erwartete Ratings: Ba1/BB/BB+). (14.10.2020/alc/a/a)