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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


08.10.20 09:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Non-Financials: Orange preiste eine EUR 700 Mio. Perpetual-Hybrid-Anleihe (NC8) bei einer Rendite von 1,8% (erwartete Ratings: Baa3/BBB-), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Arkema habe eine EUR 300 Mio. Senior-Unsecured-Anleihe (Green) mit einer Laufzeit von sechs Jahren bei MS+60 BP an den Primärmarkt gebracht. Rentokil habe eine Senior-Unsecured-Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von acht Jahren bei MS+85 BP (Rating: BBB) gepreist. Eutelsat habe eine EUR-600 Mio.-Senior-Unsecured-Emission mit einer Laufzeit von acht Jahren bei MS+185 BP platzieren können (erwartete Ratings: BBB-/BBB).

Financials: BNP Paribas sei mit einer Senior Non-Preferred-Emission (Green) im Volumen von EUR 750 Mio. auf dem Primärmarkt aktiv gewesen (7NC6, MS+80 BP, erwartete Ratings: Baa1/A-/A+). Die Jyske Bank habe gestern ebenfalls eine Senior Non-Preferred-Emission (EUR 500 Mio., 5NC4) mandatiert. My Money Bank habe einen Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von zehn Jahren bei MS+18 BP (erwartetes Rating: AAA) gepreist. Sumitomo Mitsui sei ebenfalls im Covered-Bond-Segment auf dem Primärmarkt aktiv gewesen (EUR 850 Mio., 7J, MS+30 BP, erwartetes Rating: Aaa). Credit Agricole habe eine AT1-Emission bei einer Rendite von 4% (PNC7,5, erwartete Ratings: BBB-/BBB) gepreist. (08.10.2020/alc/a/a)