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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


11.09.20 11:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Volvo Treasury AB begab eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe bei MS+63 BP (4J; erw. Ratings: A3/A-), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Bei einem Orderbuch von über EUR 4,5 Mrd. sei die durch Volvo AB garantierte Emission rund 9-fach überzeichnet gewesen. Dementsprechend habe das Pricing von anfänglich MS+105 BP (IPT) deutlich eingezogen werden können. Darüber hinaus seien Icade Sante mit einer EUR 600 Mio. Social Anleihe bei MS+155 BP (10J) und FCA Bank mit einer Senior Anleihe (EUR 800 Mio., MS+105 BP, 3J) am Markt aktiv gewesen. SCOR habe eine Tier 2 Anleihe (EUR 300 Mio., MS+160 BP, 31NC11) gepreist. ZF Friedrichshafen habe eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 750 Mio., MS+351 BP, 5J; B: EUR 750 Mio., MS+413 BP, 8J; erw. Ratings: Ba1/BB+) emittiert. Encore Capital habe eine Senior Secured Anleihe (EUR 350 Mio., 5,125 %, 5NC2, erw. Ratings: Ba3/BB+) platziert und Terega sei mit einer EUR 500 Mio. Senior Anleihe bei MS+115 BP (10J; erw. Rating: Baa2) am Markt gewesen.

Dealpipeline: Nissan plane eine EUR/USD Multitranche Anleihe im Benchmark Format (EUR Tranche: 3J/5,5J/8J) zu emittieren. Das Pricing der EUR Tranche könnte bereits heute erfolgen. (11.09.2020/alc/a/a)