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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


10.09.20 10:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Non-Financials: Terega SA (Baa2) hielt am gestrigen Tag einen Investor-Call ab, für eine geplante Senior-Unsecured-Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von zehn Jahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

CPI Property habe eine Hybrid-Anleihe (erwartete Ratings: Ba1/BB+) mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (PNC6) bei einer Rendite von 5,375% gepreist. Bevco Lux habe EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+195 BP (erwartetes Rating: BBB) gepreist. HIT Finance habe eine Senior-Unsecured-Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von neun Jahren an dem Primärmarkt (MS+200 BP, erwartete Ratings: BBB-/BBB) gebracht. Orange habe einen Senior Unsecured Nachhaltigkeitsbond (EUR 500 Mio., 9J, MS+45 BP, Ratings: Baa1/BBB+/BBB+) gepreist.

Financials: Erste Group Bank habe eine Senior-Preferred-Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (5J, MS+52 BP, erwartete Ratings: A2/A/A) gepreist. Die italienische Credito Emiliano habe eine Tier-2-Anleihe an den Primärmarkt gebracht und diese bei einer Rendite von 3,5% (EUR 200 Mio., 10,25NC5,25, erwartetes Rating: Ba1) gepreist. BPCE sei mit einer Senior-Non-Preferred-Emission auf dem Primärmarkt aktiv gewesen (EUR 1,25 Mrd., 7NC6, MS+100 BP, erwartete Ratings: Baa2/A-/A). (10.09.2020/alc/a/a)