Erweiterte Funktionen

Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


09.09.20 09:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Aus dem Segment der Non-Financials begab Elisa eine EUR 300 Mio. Senior Anleihe bei MS+68 BP (7J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

EDF habe eine Dualtranche Hybridanleihe (A: EUR 850 Mio., Emissionsrendite: 3%, PNC6,5; B: EUR 1,25 Mrd., Emissionsrendite: 3,5%, PNC10; erw. Ratings: Baa3/BB-/BBB) emittiert. Ford habe eine EUR 750 Mio. Senior Anleihe bei MS+368 BP (5J; erw. Ratings: Ba2/BB+/BB+) gepreist. Ryanair habe eine EUR 850 Mio. Senior Anleihe bei MS+343 BP (5J; BBB/BBB) platziert. Der Deal sei bei einem Orderbuch von rund EUR 3,75 Mrd. gefragt gewesen.

Financials: UniCredit habe einen EUR 1 Mrd. Covered Bond (CB) bei MS+7 BP (8J; erw. Ratings: Aaa/AAA) platziert. Die Commerzbank habe eine EUR 500 Mio. AT1 Anleihe bei einer Emissionsrendite von 6,5% (PNC10; erw. Ratings: Ba2/BB-) gepreist. In der Dealpipeline würden sich u.a. Encore Capital (EUR 300 Mio. Senior Secured; 5NC2), Icade Sante (Benchmark Social Bond, 10-12J), Credito Emiliano (EUR 200 Mio. Tier 2, 10,25NC5,25) und CPI Property (EUR Hybridanleihe) befinden. (09.09.2020/alc/a/a)