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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


08.09.20 09:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Aus dem Segment der Non-Financials waren APRR (EUR 500 Mio., MS+48 BP, 8J, erw. Ratings: A-/A-) und Koninklijke KPN (EUR 600 Mio., MS+110 BP, 12J, erw. Ratings: Baa3/BBB/BBB) mit Senior Anleihen am Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Bei den Financials habe Banco BPM eine EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe bei einer Emissionsrendite von 5% (10NC5; erw. Rating: B1) begeben und DZ Hyp habe einen EUR 1 Mrd. Covered Bond (CB) bei MS flat (5J) platziert. In der Dealpipeline hätten sich einige Emittenten angekündigt. UniCredit habe einen EUR Benchmark CB (8J) mandatiert. Orange plane zudem erstmalig eine EUR 500 Mio. Sustainability Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren zu emittieren. Nissan Motor beabsichtige eine Benchmark Multitranche Anleihe in zwei Währungen (EUR/USD) zu platzieren. Die Roadshow beginne heute.

Ryanair habe eine EUR Benchmark Senior Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren an angeküdingt. S&P habe gestern auch das BBB Rating von Ryanair bestätigt, nachdem es im März 2020 auf Credit Watch negativ platziert worden sei. Der Ausblick sei negativ. (08.09.2020/alc/a/a)