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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


08.05.20 10:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Aus dem Non-Financials-Segment waren gestern Peugeot und Thales mit Senior Unsecured Deals am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Das französische Technologieunternehmen Thales (A2/A-/-) habe eine EUR-700-Mio.-Anleihe bei MS+125 BP (8J) gepreist. Bei einem Orderbuch von EUR 3,2 Mrd. habe das Pricing im Zuge der Vermarktung um 45 BP (IPT MS+170 BP area) eingeengt werden können. Peugeot (BBB-/Baa3/BBB-) habe EUR 1 Mrd. bei MS+310 BP und einer Laufzeit von sechs Jahren emittiert. Das Pricing habe nach IPTs von MS+340 BP um 30 BP eingeengt werden können (Orderbuch: EUR 2,5 Mrd.). Damit habe Peugeot eine deutliche Neuemissionsprämie von rund 190 BP gezahlt. Neben dem aktuellen Rating an der Schwelle zum HY-Segment habe hier wohl auch die Verunsicherung innerhalb der Automobilindustrie dazu beigetragen. Aus dem SSA-Segment habe NRW Bank eine EUR 500 Mio. Senior-Anleihe bei MS+13 BP (9J) ebenso wie Omers Finance Trust (EUR 1 Mrd., MS+78 BP, 5J) platziert.

General Motors sei von Fitch um ein Notch auf BBB- hinabgestuft worden. Der OEM werde derzeit von S&P bei BBB (negativ) und von Moody´s bei Baa3 (CreditWatch negativ) eingestuft. (08.05.2020/alc/a/a)