Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


06.11.19 09:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Shell preiste eine EUR 3 Mrd. Multitranche Anleihe (A: EUR 1 Mrd., MS+23 BP, 8J; B: EUR 1 Mrd., MS+33 BP, 12J; C: EUR 1 Mrd., MS+48 BP, 20J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Grenke Leasing habe eine EUR 300 Mio. Anleihe bei MS+90 BP (5J) begeben. Peach Property (EUR 250 Mio., 3,25J) und OI European (Green, EUR 300 Mio., 6NC2) würden jeweils planen, Anleihen zu begeben. Ceetrus beabsichtige erstmalig einen EUR 300 Mio. Green Bond zu preisen (7J). Caffil habe einen EUR 750 Mio. Green Covered Bond (CB) bei MS+2 BP (10J) begeben. DZ Hyp habe einen Dualtranche CB (A: EUR 500 Mio., MS-1 BP, 8J; B: EUR 500 Mio., MS+2 BP, 15J) gepreist. Belfius Bank (EUR 500 Mio., MS+65 BP, 7J) und Bankia (EUR 750 Mio., MS+125 BP, 7J) hätten jeweils eine SNP Anleihe begeben. Lloyds habe eine EUR 1 Mrd. Anleihe bei MS+85 BP (6NC5) begeben. Danske Bank habe eine EUR 750 Mio. Tier 2 Anleihe bei MS+170 BP (10,25NC5,25) gepreist. Caixa Montepio plane einen EUR 500 Mio. Conditional Pass Through CB zu preisen (5J).

Nykredit sei von S&P, aufgrund erhöhter Kapitalbuffer, von A auf A+ hinaufgestuft worden. Für Sazka, die sich gerade auf Roadshow (EUR 300 Mio., 5NC2) befinde, sei die Prüfung auf ein Downgrade von S&P abgeschlossen und bei BB- bestätigt worden. Imerys (BBB) und K+S (Ba2) würden von S&P bzw. Moody´s auf ein Downgrade überprüft.

Heute berichte voestalpine Ergebnisse für Q2 19/20. (06.11.2019/alc/a/a)