Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


11.09.19 08:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Die ANZ Neuseeland preiste eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 10 Jahren bei MS+60 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Auf Corporate-Seite sei Covivio Hotels mit einer Senior Green Bond Anleihe am Primärmarkt aktiv gewesen. Diese habe ein Volumen von EUR 500 Mio. und eine Laufzeit von zwölf Jahren gehabt und bei MS+120 BP gepreist. Matterhorn Telecom habe eine EUR denominierte Dual-Tranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 825 Mio. (Tranche A: EUR 250 Mio., 5NC2, Rendite 2,625%; Tranche B: EUR 575 Mio., 7NC3, Rendite 3,125%) emittiert. Ebenso mit einer Dual-Tranche sei die französische La Poste SA auf dem Primärmarkt aktiv gewesen. Diese habe ein Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (Tranche A: EUR 900 Mio. 8J, MS+65 BP; Tranche B: EUR 600 Mio., 15J, MS+90BP) gehabt. Ein weiterer Deal als Dual-Tranche sei von Lyondell Chemicals mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. (Tranche A: EUR 500 Mio., 7J, MS+127 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 12J, MS+175 BP) gekommen. Die schwedische Intrum habe eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 850 Mio. und einer Laufzeit von acht Jahren (8NC3) bei einer Rendite von 3,0% gepreist.
(11.09.2019/alc/a/a)