Credit-Märkte: Wirecard und Continental bringen Senior Unsecured Emissionen an den Primärmarkt


06.09.19 12:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Nach dem erstmaligen Rating von Wirecard durch Moody's (Baa3) preiste das Unternehmen gestern die inaugurale Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+110 BP (Orderbuch EUR 1,2 Mrd.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Die Continental AG habe ebenfalls eine Senior Unsecured Emission an den Primärmarkt gebracht. Diese habe ein Volumen von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von vier Jahren und sei bei MS+55 BP gepreist worden.

Das australische Energieunternehmen Origin Energy sei ebenfalls im Senior Unsecured Segment auf dem EUR denominierten Primärmarkt aktiv gewesen (EUR 600 Mio., 10J, MS+120 BP).

Die amerikanische Schlumberger Limited (A1/A+) plane die Emission einer EUR denominierten Triple-Tranche mit Laufzeiten von fünf bis zwölf Jahren.

Im Financial-Segment habe die FCA Bank eine Senior Unsecured Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von EUR 850 Mio. bei MS+98 BP gepreist. (06.09.2019/alc/a/a)