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Credit-Märkte: Unternehmensmeldungen von Emissionen


11.01.18 12:34
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern begaben Engie SA (EUR 1 Mrd., Emissionsrendite: 1,500%, erstmals nach 5,25 Jahren rückzahlbar, Green Bond, Baa1/BBB/BBB+ erwartet) als auch Aroundtown Property (EUR 400 Mio., MS+400 BP, erstmals nach sechs Jahren rückzahlbar, BBB- erwartet) Hybridanleihen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Auf Bankenseite seien Senior Unsecured Emissionen von Caixabank (EUR 1 Mrd., >5J, MS+48 BP, Senior Preferred), FCA Bank SpA (EUR 850 Mio., >3J, 3mE+33 BP) und Commonwealth Bank of Australia (EUR 750 Mio., 10J, MS+33 BP) zu beobachten gewesen. Ein Covered Bond sei von der Société Générale SFH (EUR 750 Mio., 10J, MS-9 BP) begeben worden. Unterdessen habe die Norddeutsche Landesbank mehrere Banken für eine EUR denominierte Hypothekenpfandbrief-Emission in Benchmarkgröße und einer Laufzeit von zehn Jahren mandatiert. (11.01.2018/alc/a/a)