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Credit-Märkte: Unternehmensmeldungen im Überblick


10.10.17 11:12
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Bei den Financials begaben Santander Consumer Bank (5J, EUR 500 Mio., MS+58 BP, erw. Rating BBB/A-) sowie UBI Banca (5J, EUR 750 Mio., MS+62 BP, Baa3/BBB-/ BBB-) Senior-Anleihen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Im Covered Bond-Segment habe ASB Bank eine Anleihe (7J, EUR 500 Mio., erw. Rating Aaa/AAA) bei MS+10 BP emittiert. Im High-Yield-Bereich beabsichtige Empark eine Dual-Tranche-Anleihe (EUR 475 Mio., erw. Rating Ba3/BB) zu platzieren. Der italienische Lebensmitteleinzelhändler Esselunga (erw. Rating Baa2/BBB-) befinde sich diese Woche auf Roadshow für eine Debut-Emission am EUR-denominierten Corporate Bond Markt. Dufry (7NC3, EUR 500 Mio.) und Vallourec (5NC3, EUR 300 Mio.) befänden sich ebenso in Gesprächen mit Investoren. Zudem plane Konecranes eine Emission am Schuldscheinmarkt.

Die EZB habe gestern die Ergebnisse aus dem jüngsten Stresstest veröffentlicht. Demnach sei die Mehrheit der 111 teilnehmenden Institute gut gegenüber Änderungen im Zinsumfeld gewappnet, jedoch könnte es bei 51 Banken zu einer Anhebung der Kapitalziele kommen. (10.10.2017/alc/a/a)