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Credit-Märkte: Covered Bond-Emissionen dominieren im EUR denominierten Financial Segment


11.07.18 11:02
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Im EUR denominierten Financial Segment waren gestern vor allem Covered Bond (CB) Emissionen zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Banca Popolare dell'Emilia Romagna habe einen CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+85 BP (5J) gepreist. Die angekündigte CB Emission der BayernLB habe gestern bei MS-9 BP gepreist werden können (EUR 500 Mio., 9J). Auch in Österreich habe es eine CB Emission zu verzeichnen gegeben. Die Hypo Vorarlberg Bank AG habe einen CB im Benchmarktformat an den Primärmarkt gebracht. Der CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von acht Jahren habe nach einer initialen Preisindikation von MS+9 BP schlussendlich bei MS+7 BP gepreist (Orderbuch EUR 600 Mio.). Bank of Montreal habe eine Senior Anleihe mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS+33 BP (3J) platziert. Eine Senior non-preferred Emission habe es von der Nykredit Realkredit (EUR 500 Mio., 4J, MS+53 BP) gegeben.

Die Otto Group habe gestern eine High-Yield Hybrid Emission an den Primärmarkt gebracht. Die nicht geratete Gruppe habe die Emission (EUR 300 Mio., PNC7) nach initialer Preisindikation von 4,5% bei einer Rendite von 4,125% gepreist. (11.07.2018/alc/a/a)